带路六国电力低碳化分析：可再生能源发展潜力大、电网设施“卡脖子”
2023年05月24日
绿色创新发展研究院iGDP
电力行业是中国在“一带一路”沿线国家（简称：带路国家）投资合作的一大重点领域。不过，由于带路国家的电力市场及管理体制各异，其气候及能源发展政策又在持续更新，中方机构想要掌握及时、完备的电力市场信息存在一定难度。
为支持中国企业和投资机构了解带路国家的电力行业发展状况和趋势，在世界资源研究所的支持下，iGDP课题组提出了反映各国电力绿色发展的路径、挑战和机遇的数据库框架和指标。该指标框架不仅考虑了各国的低碳转型政策、能源和电力行业供需情况、电力市场机制及管理体制，也覆盖了当地宏观社会经济发展趋势、投资环境及与中国双边关系，旨在为中国利益相关方了解、研究带路国家可再生发展和投资潜力提供参考。
数据库指标框架
基于该指标框架，课题组选取了具有低碳转型潜力的六个代表性国家——巴基斯坦、孟加拉国、印度尼西亚、南非、津巴布韦和波黑，建立了完整的数据库，并于近期发布了报告《“一带一路”六国电力行业绿色低碳化分析》（下称“报告”）。
报告指出，尽管六国的经济发展趋势不同，六国的电力需求都将有较大增长潜力。位于亚洲的印尼、孟加拉国、巴基斯坦经济规模与人口基数大且增长强劲，因此电力需求将有快速的增长。相比之下，南非、波黑和津巴布韦人口和经济增长相对缓慢，但电力作为波黑主要的出口商品，其电力行业仍有发展与投资空间；南非和津巴布韦近年来限电情况，也揭示了其电力供应严重落后于需求的现状。
报告主要作者、iGDP分析师奚溪说：“我们的分析发现，六国中多数国家的电力供应和网络设施总体落后，此外随着各国可再生电力渗透率的提升，加快完善电网设施是各国电力行业的发展和低碳转型的必要前提。此前的‘一带一路’电力投资与合作重点关注在发电端，但为了协助各国电网的低碳发展，仍需关注输配电等基础设施的建设与完善，以全面回应当地能源和经济发展需求。”
虽然六国的电力行业发展还在起步阶段，但在应对气候变化方面，六国均已提出了长期减排目标，并针对电力部门低碳转型采取了相关举措。波黑、南非和印尼提出了碳中和目标，印尼和南非提出了到2050年电力部门碳中和的目标。印尼和巴基斯坦对煤电的退出采取了行动，印尼提出不再新建煤电的目标，并与国际社会合作推动煤电的提前退役和公正转型，巴基斯坦提出停止利用海外燃煤电厂的目标。这些国家都提出了可再生能源目标，比如孟加拉国提出了大幅提升可再生能源占比的发展目标。
六国减排及可再生能源发展目标
报告同时指出，当前，各国电源结构均以化石能源为主，非水可再生能源开发利用程度较低。尽管津巴布韦、巴基斯坦和波黑的水电资源丰富且占比相对较高，但近年来受到气候变化对降雨的影响，水电出力的不确定性大幅提升。此外，六个国家中多数国家对进口化石能源的依赖性较高，带来能源安全的风险。非水可再生电源成为各国电力行业发展的必然选择。按照各国电力发展规划和课题组的研究，各国电源发展重点分别为：印尼的地热和风光发电、南非和巴基斯坦的风电发电、津巴布韦的光伏、波黑的风电和光伏以及孟加拉的分布式光伏。
“中国已在2021年表示不再新建海外煤电，伴随着这一承诺，绿色电力投资有望成为绿色带路合作的重要抓手。这六个国家各国都拥有良好的非水可再生能源的开发潜力，这是尚未被开发的宝藏”，报告主要作者、iGDP分析师李鑫迪说。
报告同时指出，六个国家电力市场化程度普遍不高，大多为单一购买者模式，但独立发电商（IPP）在可再生电力发展中的角色正在加强。这些国家电力市场化工具的发展大多在起始阶段，仍需要继续加强，以印尼为例，可再生电力的上网电价仍受限于煤电主导的电网平均发电成本，对于可再生电力的激励作用非常有限。
“要充分释放出可再生能源发展潜力，在增强电力供应能力的同时推动电力结构转型，各国需要加快建立和完善电力市场，为非水可再生能源电力发展提供支撑”，李鑫迪补充说。
文字/姚喆
姚喆，iGDP策略传播项目主任。姚喆拥有超过八年公共议题传播和政策分析经验。姚女士于2022年1月加入iGDP团队，负责机构的策略传播工作。她参与设计和执行的项目包括《城市公众低碳意识调查》（2018）、《中国NDC进程及展望：迈向全球碳中性的未来》（2019）、《促进公众绿色低碳生活方式的行动策略》（2022）等。她还经常性地为国内外伙伴机构提供气候传播方面的咨询和执行支持。在加入iGDP前，姚女士在环保机构“中外对话”负责气候变化策略传播项目。此前，她还曾就就职于国际能源署、救助儿童会和搜狐新闻中心。姚女士作为“France Excellence”奖学金得主，于2016年在巴黎政治学院获得国际发展硕士。